CD01:
01.Leopard-Skin Pill-Box Hat 02.It Ain't Me, Babe 03.Things Have Changed 04.Tangled Up In Blue 05.The Levee's Gonna Break 06.Trying To Get To Heaven (Before They Close The Door) 07.Beyond Here Lies Nothin' (Hunter/Dylan) 08.Desolation Row 09.Summer Days 10.Simple Twist Of Fate
CD02:
01.Highway 61 Revisited 02.Forgetful Heart (Hunter/Dylan) 03.Thunder On The Mountain -(encore)- 04.Ballad Of A Thin Man 05.Like A Rolling Stone 06.All Along The Watchtower

Band Members
Bob Dylan - guitar, keyboard, harp
Tony Garnier - bass
George Recile - drums
Stu Kimball - rhythm guitar
Charlie Sexton - lead guitar
Donnie Herron - electric mandolin, pedal steel, lap steel

ボブ・ディラン（Bob Dylan)の2012年　WorldTour　南米公演の初日　4月15日　Citibank Hall:Rio de Janerioでのライブを収録しています。マークノップラーとのツアーも記憶に新しいボブ・ディランですが、ブラジルでも、そのカリスマ性は、健在でとても盛り上がっているライブではありますが演奏が始まるとラテン　オーディエンスも聞き入ってしまうほど素晴らしいコンサートを披露しています。soundqualityはAud収録ですがとてもバランスよく収録されクリアー感　臨場感等安定して記録されています。