CD01:
01 Waiting In The Wings 02 City Of Gold 03 I Wonder Why(You Are So Mean To Me) 04 Sitting On Top Of The World 05 Glory Days 06 Naked Flame 07 Deserted Cities Of The Heart 08 Can't Fool The Blues 09 High Cost Of Loving

CD02
10 Tales Of Brave Ulysees 11 Rollin' And Tumblin' 12 Why Does Love(Have To Go Wrong?) > Band Intro
-(Encore)-
13 The Politician > Break 14 I Feel Free 15 Spoonful

Lineup:
Jack Bruce Guitar vocals
Ginger Baker drums
Gary Moore guitar
Tommy Eyre keyboards

ベーシストにJack Bruce　ドラマーにGinger Bakerとクリームトリオでなんとギタリストにゲイリー・ムーア（Gary Moore）でBBM（Baker-Bruce-Moore)が93年に結成され本アイテムに収録されたperformanceはまさに発掘音源で94年5月31日Falconer Theater:Copenhagen Denmark でのライブを発掘マスターよりダイレクトに収録しています。デビューアルバム　リリース直後行われたヨーロッパツアーのコペンハーゲン公演で何よりも最高に出来の良いperformanceもさることながら音質の素晴らしさも天下一品で一瞬ライン収録かと勘違いするほどクリアーに記録されています。